Comment utiliser les modèles de documents ?

Un modèle de document permet d'insérer un contenu (articles, lignes de textes, etc.) et d'appliquer un paramétrage (conditions de paiements, catégories, etc.) à n'importe quel document commercial. Vous pouvez créer un ou plusieurs modèles de documents contenant ces informations. Par exemple, si vous devez souvent créer une factures avec les mêmes articles, utilisez un modèle de document pour accélérer la saisie.

Créer un modèle de documents

  1. Au menu Ventes, Paramètres
  2. Sélectionnez Modèles de documents
  3. Cliquez sur le bouton Nouveau
  4. Entrez une description du modèle, puis renseignez les informations que le modèle doit insérer lors de son utilisation

mo1.jpg

Appliquer un modèle de documents

  1. Au menu Ventes, sélectionnez un type de document (par exemple, Factures)
  2. Cliquez sur Nouveau
  3. Entrez l'adresse de votre client
  4. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour appliquer un modèle
    mo2.jpg
  5. Sélectionnez le modèle à appliquer au document

Remarque

Les modèles de documents sont disponibles uniquement dans le module Ventes.

Particularité: Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans Winbiz Enterprise Basic.

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