Comment fonctionne le tableau de bord de Winbiz ?

Le tableau de bord permet de visualiser graphiquement l'évolution de l'entreprise dans différents domaines : chiffres d'affaires, achats, marges, etc. Ces graphiques peuvent ensuite être enregistrés dans un fichier image ou transférés dans un autre programme tel que Microsoft Word, Excel et PowerPoint.

Consulter le tableau de bord

  1. Au menu « Outils »
  2. Sélectionnez l'option « Tableau de bord »
    bord1.jpg
  3. Cliquez sur un graphique dans le volet de gauche pour l'afficher dans le volet de droite. Les graphiques suivants sont disponibles:
    Options Descriptions
    Évolution des charges et produits Affiche l'évolution des charges et produits (HT) des écritures saisies dans le module Comptabilité et des écritures comptabilisées automatiquement par WinBIZ depuis les modules Commerce et Salaires.
    Chiffres d'affaires total Affiche le chiffre d'affaires total des ventes HT.
    Chiffres d'affaires total avec marge Affiche le chiffre d'affaires total HT ainsi que la marge HT.
    Chiffres d'affaires par groupe d'articles Affiche le chiffre d'affaire par groupe d'article. La sélection d'un groupe d'article est nécessaire pour afficher le graphique.
    Chiffres d'affaires TTC par commercial Affiche le chiffre d'affaires TTC de chaque commercial. La sélection d'un commercial est nécessaire pour afficher le graphique.
    Chiffres d'affaires par catégorie de vente Affiche le chiffre d'affaires par catégorie de vente. La sélection d'une catégorie est nécessaire pour afficher le graphique.
    Marge par groupe d'article Affiche la marge des articles par groupe. La sélection d'un groupe d'article est nécessaire pour afficher le graphique.
    Répartition des paiements par méthode Affiche le nombre de paiement par méthode de paiement (CCP, Caisse, UBS, Raiffeisen, etc.)
    Répartition des paiements par type Affiche le nombre de paiement par type de méthode de paiement (Caisse, Banque, Compte postal, Compensation, etc.)
    Montant total Affiche le montant total des achats. Le total des factures créanciers est pris en compte dans ce graphique.
    Montant total par groupe d'articles Affiche le montant total des achats par groupe d'article. Seules les factures ayant un article provenant du menu Stock, Articles seront pris en compte dans ce graphique.
    Montant total par catégorie d'achat Affiche le montant total des achats par catégorie de documents.
     
  4. Pour chaque graphique, les options suivantes sont disponibles dans la barre d'outils:
    Options Descriptions
    Actualiser chaque Sélectionnez l'intervalle de temps entre les actualisations du graphique.
    Périodicité Choisissez la période à afficher sur le graphique.
    Date depuis le ... jusqu'au ... Si vous choisissez une périodicité quotidienne ou hebdomadaire, indiquez les dates.
    Exercices Sélectionnez l'exercice à afficher. Pour afficher le résultat de plusieurs exercices, cliquez avec le bouton de droite sur la liste et sélectionnez la commande Sélection multiple.
    Enregistrer Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le graphique dans un fichier image (GIF ou JPG).
    Word, Excel, PowerPoint Cliquez sur un de ces boutons pour insérer le graphique dans le programme correspondant.
    Copier Cliquer sur ce bouton pour copier les données sources du graphique dans le Presse-papiers pour les coller dans un autre programme. Les données sources du graphique sont visualisables dans l'onglet Données. Par exemple, une fois les données copiées, ouvrez le programme Microsoft Excel et collez les données par le biais du menu Edition / Coller.
    Exporter Cliquez sur ce bouton pour exporter les données sources du graphique sous différents formats : Microsoft Excel (XLS), fichier texte, etc. Les données sources du graphique sont visualisables dans l'onglet Données.

Particularités:

Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans Winbiz Entreprise Basic.
Depuis Winbiz Cloud, vous n'avez pas la possibilité d'exporter des graphiques vers Excel, Word ou PowerPoint.

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